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      2011年像一位還未交夠的朋友馬上就要分手了，又要迎來一位新的朋友2012年，在這新舊交替之際，回顧一下過去一年中國煤炭市場的運(yùn)行，對我們看清新的一年的大趨勢是有大幫助的，何況2011年發(fā)生的許多事對2012年將有持續(xù)的影響。盡管2011年的數(shù)據(jù)還要再過一兩個(gè)月國家才會對外公布，但這已不重要了。

      2011年中國的煤炭市場（主要指沿海市場）最值得我們?nèi)セ仡櫼幌碌氖掠幸韵滤狞c(diǎn)：

      一、明顯的“淡季不淡，旺季不旺”的特征；
      二、進(jìn)口煤將超過2010年；
      三、白熱化的煤電之爭；
      四、水電出力嚴(yán)重不足。

      下面分別說一說這四件事：

      1 明顯的“淡季不淡，旺季不旺”的特征
      往年也會出現(xiàn)“淡季不淡，旺季不旺”的情況，但是都是有特殊原因造成的。比如水電的出力情況，在淡季本來不缺電的情況，水電不出力，造成電力緊張，而在旺季本來不缺電，可水電又特別給力，造成電力過剩，這就給煤炭市場造成“淡季不淡，旺季不旺”的現(xiàn)象。但是今年大家都深有感觸并達(dá)成共識的“淡季不淡，旺季不旺”的特征卻不是由這樣的階段性的特殊原因造成的，而是由煤炭市場的內(nèi)在運(yùn)行規(guī)律造成的。

      中國的煤炭市場具有鮮明的時(shí)段性，它一年之中的波動就是圍繞著這些時(shí)間點(diǎn)來起伏的。這個(gè)時(shí)段性就是夏季用電高峰（迎峰度夏）和冬季的用電高峰（迎峰度冬）以及每年春節(jié)前后的用電低谷。一般的起始點(diǎn)是每年的五月至八月為迎峰度夏，九月至來年一月為迎峰度冬，一月至四月為春淡季。由于這些年電力企業(yè)被高漲的煤價(jià)壓的喘不過氣來，加之人們市場意識的增強(qiáng)，人們紛紛搶在行情啟動之前采購煤炭，以求買到低價(jià)煤，這樣就把行情提前了。所謂行情實(shí)際上就是人的行為，大多數(shù)人都行動了，一波行情自然就啟動了，人們在淡季大量采購煤炭，到旺季已儲備夠了煤而放緩采購，也就形成了“淡季不淡，旺季不旺”的市場特點(diǎn)。

      今年促成這個(gè)特點(diǎn)如此明顯的還有一個(gè)重要原因就是今年國家和許多地方政府都建了大量的煤炭儲備基地，這些儲備基地的基本任務(wù)就是在淡季采購煤炭進(jìn)行儲備，到旺季供應(yīng)市場以緩解市場的緊張。由于這些儲備基地投入運(yùn)營，更加促成了今年中國煤炭市場“淡季不淡，旺季不旺”的特征。

      由此我們可以說“淡季不淡，旺季不旺”將會常態(tài)化，這是我們從事煤炭業(yè)務(wù)必須認(rèn)識到的。

      2 進(jìn)口煤將超過2010年
      今年的進(jìn)口煤呈“V”型走勢，春節(jié)后急劇減少，可是五月份以后又急速增加，到九月份還創(chuàng)下了1900多萬噸的歷史天量?，F(xiàn)在許多人估計(jì)，今年全年的進(jìn)口量將超過2010年達(dá)到1.7億噸以上，這是讓許多人始料不及的，包括筆者在內(nèi)。

      年初為什么預(yù)計(jì)不到進(jìn)口煤會達(dá)到如此程度，主要有兩個(gè)沒想到：一是沒有想到歐洲會發(fā)生如此嚴(yán)重的債務(wù)危機(jī)，以及世界經(jīng)濟(jì)會因歐洲債務(wù)危機(jī)的影響再次下行。二是沒有想到我們國內(nèi)的大國企會如此大規(guī)模的介入進(jìn)口煤市場。但影響中國進(jìn)口煤最主要的因素還是在歐洲債務(wù)危機(jī)影響下的世界經(jīng)濟(jì)走勢。年初澳大利亞達(dá)爾文港的動力煤在125USD,還有上漲的趨勢，比當(dāng)時(shí)秦皇島平倉價(jià)高出40多元，還未算海運(yùn)費(fèi)，可是到當(dāng)前澳煤的價(jià)格已滑落到110USD，已經(jīng)比當(dāng)前秦皇島的平倉價(jià)低了120元/噸。這都是世界經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致煤炭需求減少帶來的結(jié)果。如果不是因?yàn)榘闹薷鞲鄣难b船條件差，滯期嚴(yán)重的話，可能中國所有的船都會去澳大利亞裝煤了，所以大國企大規(guī)模介入進(jìn)口煤市場一點(diǎn)也不奇怪。

      國外的煤要進(jìn)入中國市場，它必須比中國煤的價(jià)格低，只要中國的煤價(jià)還處于高位，進(jìn)口煤就會成為中國煤炭市場的一個(gè)重要組成部分，并且是平抑中國煤價(jià)的一個(gè)基本因素。神華集團(tuán)估計(jì)2012年中國將進(jìn)口2億噸煤。如果是這樣的話，中國煤炭市場明年將不會有太好的行情。

      3 白熱化的煤電之爭
      2011年，中國煤炭市場上（也可以說是中國經(jīng)濟(jì)生活中）最熱鬧的事情就是煤電之爭。雙方各有喉舌。煤炭方是《中國煤炭報(bào)》，電力方是《中國電力報(bào)》，站在中間立場的是《中國能源報(bào)》爭論的不亦樂乎。加之全國其他媒體的推波助瀾，儼然一出美國的音樂劇，熱鬧非凡。除了博輿論的同情外，其實(shí)雙方都是說給國務(wù)院聽的。所以從煤電之爭這件事上，先不說對錯(cuò)，首先我們可以看出，中國的市場環(huán)境是不完善的，本該由市場解決的問題，最終沒有政府出面就解決不了。

      二是讓我們看到了這些享受了國家無數(shù)優(yōu)惠，可以說集萬千寵愛于一身的國營大企業(yè)，特別是國資委屬下的大央企，用老百姓的話說是“關(guān)鍵時(shí)候掉鏈子?！钡搅藝倚枰麄冏髫暙I(xiàn)時(shí)，沒有誰會把企業(yè)的利益放在第二位，誰都是把企業(yè)的利益放在第一位，把國家和社會的利益放在第二位，甚至根本不顧國家惡化社會的利益。這說明兩個(gè)問題：第一、企業(yè)就是企業(yè)，無論它是國營還是民營，對企業(yè)來說企業(yè)的利益第一，這完全符合市場的原則。所以對這些大國企完全不必給予特殊的優(yōu)惠，也不必往他們臉上抹道德的油彩，也不必對他們寄予什么希望，把他們放到市場去就行了。第二，也可以看到我們的這些大國企在度過了九十年代艱苦歲月之后，不僅過去那些備受批判的國企病沒有改掉，反而從市場上又學(xué)到了更多的壞毛病。所以一紙限價(jià)令和一紙漲價(jià)令并不能從根本上解決煤電矛盾，可能會引出更多的麻煩，俗話說“道高一尺魔高一丈”。

      由此引出的問題，可能在2012年的中國煤炭市場上持續(xù)發(fā)作，影響中國經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行。煤電之爭的焦點(diǎn)在煤價(jià)，煤價(jià)高是事實(shí)，但煤價(jià)為什么高卻說法不一，有成本說，有需求說，有稅費(fèi)說，但筆者認(rèn)為煤價(jià)高主要是交易效率低造成的，而交易效率低主要是鐵路運(yùn)能不足造成的。這已是一個(gè)說了多年的問題，但一直未能解決。如果鐵路運(yùn)能100%的滿足煤的運(yùn)輸需求，煤價(jià)將會應(yīng)聲而落。因?yàn)橹袊壳暗拿禾啃袠I(yè)并未形成真正的壟斷，所謂的壟斷僅指國營大企業(yè)在鐵路運(yùn)能上的優(yōu)先權(quán)，所以破解了鐵路運(yùn)能問題也就破解了煤價(jià)高的問題。

      4 水電出力嚴(yán)重不足
      這個(gè)問題一般不太引人注意，但是對從事沿海煤炭業(yè)務(wù)的人來說，這其實(shí)是個(gè)非常值得關(guān)注的問題。西南的水電大部分都送往東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，所以水電不出力，火電就得多發(fā)電，火電多發(fā)就得多用煤，這就是“水火矛盾”，但這個(gè)矛盾不像煤電矛盾是人為因素為主，產(chǎn)生“水火矛盾”的主要原因是自然因素，也就是中國的西南地區(qū)下不下雨。而西南下不下雨又關(guān)聯(lián)到東南沿海有沒有臺風(fēng)，有了臺風(fēng)，臺風(fēng)進(jìn)不進(jìn)入中國內(nèi)陸。今年恰恰是臺風(fēng)少，僅有幾個(gè)臺風(fēng)又從中國沿海擦邊而過，要不去了日本，要不去了東南亞，結(jié)果中國西南缺水，而東南卻洪澇成災(zāi)。

      目前最終的數(shù)據(jù)還未見到，但根據(jù)前三季度數(shù)據(jù)估計(jì)今年水電出力可能只有30%左右。目前中國水電裝機(jī)已近兩億千瓦，這么大的負(fù)荷壓到火電身上，將增加多少煤炭的消耗，所以今年如果水電出力很好的話，沿海市場的煤價(jià)一定不會漲到850元/噸。

      下面談?wù)剬γ髂甑恼雇?/p>

      2012年對中國煤炭市場不利的因素有如下幾點(diǎn)：

      一、歐洲債務(wù)危機(jī)造成的世界經(jīng)濟(jì)再次下行，嚴(yán)重影響了中國的出口加工業(yè)。
      二、國家調(diào)控房地產(chǎn)的政策使鋼鐵、建材等與房地產(chǎn)有關(guān)的行業(yè)受到重大影響。
      三、國家為控制通貨膨脹而采取的緊縮性金融政策使許多中小企業(yè)面臨嚴(yán)重的資金壓力，導(dǎo)致經(jīng)營困難。
      四、世界經(jīng)濟(jì)不景氣，造成國際煤價(jià)下滑，這個(gè)趨勢在2012年還將延續(xù)，這就會使進(jìn)口煤大量增加，對國內(nèi)市場造成沖擊。

      但2012年對中國煤炭市場有利的因素也很多：

      一、中國經(jīng)濟(jì)是以政府為主導(dǎo)的，從今年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會議上可以看到，中國經(jīng)濟(jì)目前面臨的所有問題中央政府是心中有數(shù)的，中央政府一定會采取相應(yīng)的措施來應(yīng)對，銀行存款準(zhǔn)備金率的下調(diào)已是明證。

      二、能源需求對一個(gè)國家來說是剛性的除非遇到類似戰(zhàn)爭這樣的大變局，能源消費(fèi)是不會大起大落的。何況2011年對房地產(chǎn)調(diào)控和對通脹的控制都很成功，給2012年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行打下了一個(gè)良好的基礎(chǔ)。

      三、雖然房地產(chǎn)業(yè)在調(diào)控下出現(xiàn)了下滑，但保障房建設(shè)將能彌補(bǔ)商業(yè)房地產(chǎn)業(yè)下滑對各行業(yè)的影響，包括對煤炭行業(yè)的影響。

      四、由于鐵路運(yùn)能沒有增加，所以2012年煤炭的總供給量不會有大幅增長。

      五、地方政府和煤炭生產(chǎn)企業(yè)也會限產(chǎn)保價(jià)。

      六、到今年底火電總裝機(jī)將突破7.5億KW，加之國家調(diào)高了電價(jià)，相信明年電煤的消耗將出現(xiàn)較大的增長。

      七、今年底的煤炭供需銜接工作，國家已出臺政策，減少了近一億噸的重點(diǎn)合同煤，首度取消鋼鐵（有色）的配額。這反映出國家要逐步將煤炭交易全面市場化的意向，煤炭全面市場化必然有電力的全面市場化，如果這兩點(diǎn)都做到了，這是對中國煤炭市場最大的利好。

      綜合以上的對比分析，應(yīng)該說2012年中國煤炭市場不會出現(xiàn)大的起落，還是會按其固有的規(guī)律去運(yùn)行，只是今冬的煤價(jià)下調(diào)的幅度比往年更深一些，而明年行情起來后上漲的幅度達(dá)不到2011年的水平。

（來源：2011-12-27 秦皇島煤炭網(wǎng) 作者：舒大楓）